Phần mềm OA cho ngành dịch vụ tài chính

Là một ngành đặc thù liên quan đến rủi ro và tín dụng, lĩnh vực dịch vụ tài chính có những yêu cầu khắt khe về tính tuân thủ nghiêm ngặt, bảo mật dữ liệu và hiệu quả quy trình. Từ dịch vụ giao dịch viên của các ngân hàng, nghiên cứu và giao dịch đầu tư của các công ty chứng khoán, đến quản lý chính sách của các công ty bảo hiểm và kiểm soát dự án của các công ty đầu tư, hiệu quả hiệp lực và mức độ tuân thủ của mỗi liên kết quyết định trực tiếp đến khả năng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Gallop World IT có chuyên môn sâu về chuyển đổi số của lĩnh vực tài chính, chuyên phát triển phần mềm OA tùy chỉnh cho ngành dịch vụ tài chính. Tận dụng những hiểu biết sâu sắc về các quy định tài chính và logic kinh doanh, chúng tôi đã tạo ra các giải pháp phù hợp với mọi tình huống. Chúng tôi không chỉ cung cấp phần mềm OA cho công ty chứng khoán và phát triển phần mềm OA cho công ty bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm mà còn triển khai chính xác hệ thống OA cho ngân hàng và hệ thống OA cho công ty đầu tư. Thông qua việc tích hợp tập trung vào hệ thống OA cho doanh nghiệp dịch vụ tài chính, chúng tôi đáp ứng toàn diện nhu cầu số của các doanh nghiệp tài chính.

Phần mềm OA của Gallop World IT dành cho ngành dịch vụ tài chính có "Compliance làm Nền tảng, Bảo mật làm Core" là những lợi thế cốt lõi. Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu đầu tư và giao dịch của các công ty chứng khoán, phần mềm OA dành cho công ty chứng khoán có các chức năng tích hợp để quản lý báo cáo nghiên cứu đầu tư và phê duyệt quy trình giao dịch, đảm bảo việc chuyển giao thông tin tuân thủ và có thể kiểm soát được. Xem xét các đặc điểm luồng chính sách của các công ty bảo hiểm, phần mềm OA dành cho công ty bảo hiểm hỗ trợ quản lý chính sách toàn bộ vòng đời và tối ưu hóa quy trình yêu cầu bồi thường, nâng cao hiệu quả dịch vụ. Đáp ứng các yêu cầu phối hợp chi nhánh của các ngân hàng, hệ thống OA của Ngân hàng đạt được sự tích hợp liền mạch giữa các dịch vụ giao dịch viên tại quầy và quản lý tại văn phòng. Phù hợp với nhu cầu kiểm soát rủi ro của các công ty đầu tư, hệ thống OA dành cho công ty đầu tư bao gồm các mô-đun để thẩm định dự án và cảnh báo rủi ro. Thông qua việc lập lịch thống nhất của hệ thống OA dành cho doanh nghiệp dịch vụ tài chính, các kho thông tin trên các ngành kinh doanh được phá vỡ, giúp các doanh nghiệp tài chính giải quyết các điểm khó khăn như rủi ro tuân thủ cao, chuyển giao quy trình bị phân mảnh và bảo mật dữ liệu yếu.

Những câu hỏi thường gặp

H: Chúng tôi là một công ty chứng khoán khu vực với 12 phòng kinh doanh, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư. Vấn đề của chúng tôi là: Các cố vấn đầu tư lưu trữ hồ sơ dịch vụ khách hàng qua WeChat cá nhân, dẫn đến nguy cơ rò rỉ thông tin khách hàng và khó có thể bàn giao sau khi nghỉ việc; Hồ sơ hoa hồng giao dịch từ mỗi phòng kinh doanh được theo dõi trên Excel, khiến trụ sở chính mất một tuần để xác minh và dễ xảy ra sai sót; Quy trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu đầu tư phụ thuộc vào việc lưu hành ngoại tuyến, mất 5 ngày từ khi viết đến khi phát hành, khiến chúng tôi bỏ lỡ các khung thời gian thị trường. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

A: Giải pháp tùy chỉnh của Gallop World IT tập trung vào các điểm yếu về tuân thủ và hợp tác của công ty chứng khoán, có thể giải quyết chính xác những vấn đề này. Đầu tiên, chúng tôi sẽ triển khai phần mềm OA cho công ty chứng khoán, thiết lập Mô-đun Quản lý Dịch vụ Khách hàng (DDDHH). Các cố vấn đầu tư sử dụng các kênh liên lạc tuân thủ tích hợp của hệ thống để ghi lại chi tiết dịch vụ. Thông tin khách hàng được mã hóa và lưu trữ. Khi nhân viên nghỉ việc, tài khoản sẽ tự động bị đóng băng và tài nguyên khách hàng được chuyển giao liền mạch cho một cố vấn mới, ngăn chặn rò rỉ thông tin ngay từ nguồn. Thứ hai, phần mềm OA cho công ty chứng khoán tự động đồng bộ hóa dữ liệu giao dịch từ tất cả các phòng ban bán hàng. Hồ sơ hoa hồng được tạo theo thời gian thực và hợp nhất vào hệ thống OA của doanh nghiệp dịch vụ tài chính tại trụ sở chính, cho phép lọc và xác minh theo phòng ban và cố vấn. Thời gian xác minh của trụ sở chính được rút ngắn xuống còn một ngày và hệ thống tự động kiểm tra việc tuân thủ tỷ lệ hoa hồng để ngăn ngừa vi phạm. Hơn nữa, hệ thống tối ưu hóa quy trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu đầu tư. Sau khi soạn thảo, báo cáo được đẩy trực tuyến thông qua các nút như DDDHHHH Nghiên cứu viên - Trưởng phòng - Phòng Tuân thủ - Phát hành, DDDHHHH với chú thích phản hồi theo thời gian thực ở mỗi giai đoạn, rút ​​ngắn thời gian xử lý xuống còn một ngày. Kết hợp với giao diện dữ liệu thị trường từ hệ thống OA của công ty đầu tư, hệ thống này giúp nhóm nghiên cứu nhanh chóng có được thông tin thị trường và thời điểm phát hành báo cáo chính xác, nâng cao toàn diện mức độ tuân thủ và hiệu quả hoạt động.

H: Chúng tôi là một công ty bảo hiểm tài sản quy mô vừa, tập trung vào bảo hiểm ô tô và tài sản thương mại. Các vấn đề của chúng tôi bao gồm: Báo cáo kiểm tra tại chỗ của giám định viên bảo hiểm ô tô được thực hiện trên giấy, yêu cầu nhập thủ công vào hệ thống khi quay lại văn phòng, dẫn đến chu kỳ yêu cầu bồi thường lên đến 7 ngày; Thông tin hợp đồng và dữ liệu thẩm định bảo hiểm tài sản thương mại được lưu trữ riêng biệt, khiến việc tính toán nhanh chóng lợi nhuận thẩm định cho một hợp đồng bảo hiểm riêng lẻ trở nên bất khả thi; Các khoản hoàn trả chi phí từ các chi nhánh được gửi ngoại tuyến, với quy trình kiểm toán phức tạp, thường dẫn đến việc từ chối các hóa đơn không tuân thủ. Vấn đề này nên được giải quyết như thế nào?

A: Những điểm khó khăn cốt lõi của công ty bảo hiểm của bạn nằm ở hiệu quả của "claims, sự phối hợp dữ liệu và kiểm soát chi phí. Giải pháp OA của Gallop World IT có thể giải quyết hiệu quả những vấn đề này. Đầu tiên, chúng tôi sẽ tùy chỉnh phần mềm OA của công ty bảo hiểm cho bạn, phát triển Mô-đun khảo sát di động ". Các khảo sát viên sử dụng ứng dụng OA di động để tải ảnh kiểm tra lên và điền báo cáo tại chỗ. Dữ liệu tự động đồng bộ hóa với hệ thống yêu cầu bồi thường, loại bỏ việc nhập lại thủ công và giảm chu kỳ yêu cầu bồi thường bảo hiểm ô tô xuống còn trong vòng 3 ngày. Hệ thống liên kết các báo cáo khảo sát với thông tin chính sách, tự động xác minh tính xác thực của sự cố để giảm rủi ro gian lận. Thứ hai, phần mềm OA của công ty bảo hiểm tích hợp thông tin chính sách và dữ liệu thẩm định. Khi nhập hợp đồng bảo hiểm tài sản thương mại, nó sẽ tự động liên kết dữ liệu như phí bảo hiểm, hoa hồng và khoản chi trả dự kiến, tính toán lợi nhuận thẩm định theo thời gian thực và tạo Báo cáo phân tích lợi nhuận chính sách " có thể lọc theo loại bảo hiểm và chi nhánh. Hơn nữa, hệ thống sử dụng hệ thống OA của doanh nghiệp dịch vụ tài chính để xây dựng mô-đun hoàn trả chi phí trực tuyến. Khi nhân viên tải lên hóa đơn hoàn trả, hệ thống sẽ tự động xác định tính xác thực và tính tuân thủ của hóa đơn, đồng thời ngay lập tức đánh dấu các hóa đơn không tuân thủ kèm theo lý do. Quy trình kiểm toán được thực hiện trực tuyến thông qua " - Quản lý Phòng ban - Tài chính - Tuân thủ, " hỗ trợ lưu trữ hóa đơn điện tử, rút ​​ngắn chu kỳ kiểm toán hoàn trả từ 5 ngày xuống còn 2 ngày. Kết hợp với giao diện thanh toán của hệ thống OA Ngân hàng, việc chuyển khoản sẽ tự động được kích hoạt sau khi được phê duyệt, giúp cải thiện hiệu quả thanh toán.

H: Chúng tôi là một công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân chuyên về đầu tư vốn cổ phần và ươm tạo dự án. Vấn đề của chúng tôi là: Tài liệu thẩm định của 15 dự án đang hoạt động được lưu trữ trên ổ USB, dễ bị mất và lỗi phiên bản trong quá trình hợp tác; Dữ liệu quản lý sau đầu tư được cập nhật thủ công, khiến việc theo dõi lợi nhuận dự án theo thời gian thực bị hạn chế; Biên bản họp của các ủy ban quyết định đầu tư được viết tay, gây khó khăn cho việc theo dõi các hành động tiếp theo sau khi giải quyết các vấn đề. Làm thế nào để khắc phục vấn đề này?

A: Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng hệ thống OA của công ty đầu tư Gallop World IT, tập trung vào các nhu cầu cốt lõi của "Quản lý tài liệu, Giám sát sau đầu tư và Theo dõi quyết định." Đầu tiên, hệ thống sẽ thiết lập một "Trung tâm quản lý tài liệu dự án." Tất cả các tài liệu thẩm định đều được lưu trữ dưới dạng mã hóa và được phân loại theo dự án, hỗ trợ kiểm soát phiên bản và quyền phân cấp (ví dụ: chỉ xem đối với nhân viên, chỉnh sửa đối với Giám đốc đầu tư). Các sửa đổi được đồng bộ hóa theo thời gian thực trong quá trình cộng tác, thay thế ổ USB và tránh mất mát và nhầm lẫn phiên bản. Các tài liệu được tải lên sẽ được tự động lập chỉ mục, hỗ trợ tìm kiếm từ khóa nhanh để nâng cao hiệu quả truy xuất. Thứ hai, mô-đun quản lý sau đầu tư của hệ thống OA của công ty đầu tư giao diện với các hệ thống tài chính của các công ty danh mục đầu tư, tự động thu thập dữ liệu như doanh thu và lợi nhuận, cập nhật lợi nhuận của dự án theo thời gian thực và tạo ra Bảng điều khiển dữ liệu sau đầu tư." Cảnh báo sẽ tự động được gửi đến các nhà quản lý đầu tư khi dữ liệu lệch khỏi kỳ vọng. Kết hợp với chức năng phân tích dữ liệu của hệ thống OA dành cho doanh nghiệp dịch vụ tài chính, hệ thống tạo ra biểu đồ xu hướng ROI của dự án, cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho các quyết định tiếp theo. Hơn nữa, hệ thống tích hợp Mô-đun Quản lý Cuộc họp Quyết định ("Decision Meeting Management Module). Biên bản cuộc họp được ghi trực tuyến và đồng bộ với người tham dự. Các hạng mục giải quyết được tự động chia nhỏ thành các nhiệm vụ có thể thực hiện được, giao cho người chịu trách nhiệm với thời hạn cụ thể. Người chịu trách nhiệm cập nhật tiến độ theo thời gian thực, cho phép Giám đốc Đầu tư theo dõi tình trạng hoàn thành thông qua hệ thống, đạt được khả năng truy xuất nguồn gốc toàn bộ quy trình cho các quyết định. Tài liệu cuộc họp được liên kết với các tệp dự án. Kết hợp với mô-đun thông tin thị trường của phần mềm OA dành cho công ty chứng khoán, hệ thống cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các quyết định đầu tư.cnâng cao toàn diện mức độ tinh chỉnh của quản lý đầu tư.